讲述周元赶赴边境，寻求大将军卫沧澜的支持，以对抗齐王即将的谋反。大武太子武煌暗中支持齐王的行动。 周元、夭夭、苏幼微，与齐王长子齐昊，在沧澜郡、黑渊连番争斗，不仅击败了齐昊的阴谋，还收服了黑毒王等高手。 齐王起兵造反，围困都城；周元力挽狂澜，平息叛乱。这一切的背后，都有着敌国大武的支持，周元发誓要夺回属于自己的一切。
